Eine Stunde Planung spart zehn Stunden Arbeit.
Warum Whitestone anders ist.
Im Gegensatz zu großen Immobilienfonds oder REITs stellen wir Ihnen einen persönlichen Investmentspezialisten an die Seite. Er oder sie führt Sie durch einen umfassenden, firmeneigenen Investitionsfragebogen, so dass wir Ihnen das richtige Investment für Sie und und Ihre Investitionsziele maßschneidern – natürlich immer mit der richtigen Risikobalance im Auge.
Gute Investitionen gehen für uns auch immer mit guten persönlichen Beziehungen einher. Alle unsere Mitarbeiter werden ständig geschult und nehmen an Weiterbildungsprogrammen teil, um jederzeit auf dem neuesten Stand der Marktentwicklung zu sein.
Das einzige Team, das besser ist als unseres, ist das Team, das wir morgen sein werden.
ausgewogenes Portfolio
Bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten analysieren wir die Cashflows, Unterbewertungen und Wertsteigerungsmöglichkeiten.
In den USA unterscheidet man drei Arten von Immobilieninvestitionen:
Core-Investments, Value-Add-Investitionen (Value-Add bedeutet hier „Mehrwert“ oder „Wertschöpfung“) und opportunistische Investitionen.
Diese drei Klassen unterscheiden sich in ihrem individuellen Risiko. Während Core-Investitionen auf der sicheren Seite sind und sowohl Risiko als auch Rendite begrenzt sind, setzen Value Add und „opportunistisch“ eher auf höhere Renditen bei weniger garantiertem Erfolg.
Risikoverteilung nach Anlageklassen
Institutionelle Core-Investitionsobjekte sind neue oder fast neu errichtete Objekte in sehr begehrten Gegenden, mit höherwertigen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen.
Diese Immobilien lassen die die höchsten Mieten erwarten.
Man kauft üblicherweise die besten Wohnanlagen in stark nachgefragten, wachsenden Märkten.
- Geringstes Risiko
- Vorhandene operative Cashflows, die im Laufe der Zeit leicht erhöht werden können
- Lange Haltefristen
- Die Anlageklasse mit der geringsten Rendite
Value-Add Investments haben in der Regel einen geringen Instandhaltungsrückstand und einen Objektzustand, der oft nicht den Wünschen der Mieter entspricht, so dass niedrigere Mieten verlangt werden als bei bereits renovierten Immobilien. Bisherige Eigentümer haben oft nicht in die Instandhaltung und Attraktivität der Anlage investiert.
- Höheres Risiko als Core, niedriger als opportunistisch
- Renditen im mittleren Bereich, gemessen am Risiko
- Geringe operative Cashflows; nach Stabilisierung bessere Cashflows.
- Mittlere Haltefrist oder Refinanzierung nach Abschluss der Verbesserungen
Opportunistische Investments weisen einen erheblichen Instandhaltungsrückstand auf, werden oft schlecht verwaltet und haben eine schwierige, oft nicht zahlende Mieterschaft, die die Ertragskraft der Immobilien verschlechtert.
Eine effektive Verwaltung einer solchen Anlage wäre für einen großen Fonds, der aus der Ferne operiert, kaum möglich.
- Höheres Risiko als Value-Add oder Core, dafür die Klasse mit der größten Rendite.
- Keine operativen Cash-flows
- Kurze Haltefrist oder Refinanzierung nach Abschluss der Verbesserungen
Unser Schwerpunkt liegt auf Projekten mit erheblichem Wertsteigerungspotential, während wir uns nur selten in Core Investments engagieren. Da unsere Kompetenz eben darin liegt, ungenutzte Potenziale zu ermitteln, investieren wir vorwiegend in „Value Add“ und „opportunistisch“.
„Core“-Projekte benötigen nicht unsere Kompetenz, die ideale Immobilie zu finden, eine Wohngegend zu verbessern, attraktives Marketing zu betreiben oder ein leistungsfähiges Immobilienmanagement zu installieren.
Wir minimieren vielmehr das Risiko von Value-Add- und Opportunistic-Projekten und überführen sie zu „De-facto-Core-Investments“ – wie Rohdiamanten zu dem werden, wozu sie bestimmt sind.
Akquisition
Unser Analystenteam prüft verschiedene Angebote in kurzer Zeit, so dass wir ein Geschäft schneller abschließen oder ablehnen können als andere Bewerber. Unser datengestützter, ganzheitlicher und pragmatischer Ansatz verschafft uns die Oberhand gegenüber konkurrierenden Anbietern.
Verbesserung
Hier kommen die Kompetenzen von Whitestone Capital in den Bereichen Immobilienmanagement, Marketing, Renovierung, Gestaltung neuer Einrichtungen, Mietoptimierung und vieles mehr zum Tragen.
Verkauf
Die Veräußerung einer Immobilie mit optimaler Mietstruktur, soliden Mietern und in gutem Zustand ermöglicht es uns, überdurchschnittliche Exitpreise zu erzielen.
WARUM ES EINFACH IST, UNS ZU VERTRAUEN
In den letzten Jahren haben wir die Tragfähigkeit unserer Vision immer wieder unter Beweis gestellt. Weil Transparenz der Schlüssel zum Vertrauen unserer Investoren ist, laden wir Sie ein, einen genauen Blick auf unsere Projekte seit unserer Gründung im Jahr 2017 zu werfen.
Atlas at Bay Point
Kaufdatum | 06/2024 |
Verkaufsdatum | ca. 08/29 |
NOI | K.A. |
Realisierte Rendite | K.A. |
Altura Student Living
Kaufdatum | 11/2022 |
Verkaufsdatum | 2025 (EST) |
NOI | 58% (EST) |
Realisierte Rendite | 12% (EST) |
Unendliche Rendite in Hermsdorf?
Kaufdatum | 02/2004 |
Verkaufsdatum | 11/2018 |
NOI | K.A. |
Realisierte Rendite | K.A. |
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Wir haben die perfekten Standorte mit dem vernünftigsten Ansatz verbunden und leben unsere Mission mit einigen der erfahrensten Leuten, die wir je getroffen haben.
